Descripción: Se crea un presupuesto en base a las características del pedido, de forma que se irán añadiendo conceptos porcentuales o unitarios a dicho presupuesto.

Elementos de información:

• Formularios: presupuesto
• Listados: características del pedido
• Acciones:
  • Añadir concepto: añade un concepto al presupuesto debe poder elegir entre concepto unitario (incrementa el valor por una cantidad y un número de unidades) o de porcentaje (incrementa el valor en un porcentaje sobre una formula).
  • Calcular presupuesto: calcula el valor del presupuesto en función de una formula aplicada a los conceptos unitarios y porcentuales.
  • Guardar presupuesto: almacena el presupuesto confeccionado y abandona la tarea.
  • Pedir validación de presupuesto: da por finalizado el presupuesto y lo pondrá en espera de validación.

Descripción: Se confecciona la oferta a entregar al cliente en función del pedido realizado y del presupuesto confeccionado.

Elementos de información:

• Formularios: oferta
• Listados: pedido, presupuesto
• Acciones:
  • Guardar oferta: almacena la información de la oferta.
  • Imprimir oferta: permite exportar la oferta a papel o a formato electrónico.
  • Pedir validación de oferta: cierra la oferta y la pone en espera de validación.

Descripción: envía la oferta a través del canal de comunicación con el cliente (correo papel/fax, e-mail, protocolo de comunicación interempresarial)

Elementos de información:

• Formularios: calendario de seguimiento
• Listados: oferta, canales del cliente
• Acciones:
  • Guardar calendario de seguimiento: almacena el calendario de seguimiento.
  • Enviar oferta: da salida a la oferta por el canal elegido.

Descripción: realiza las comunicaciones necesarias con el cliente para el seguimiento de la oferta.

Elementos de información:

• Formularios: acta de seguimiento
• Listados: calendario de seguimiento, oferta, datos de cliente
• Acciones:
  • Guardar acta almacena el acta de seguimiento.

Descripción: recoge la respuesta final de cliente ante la oferta recibida

Elementos de información:

• Formularios: respuesta a oferta
• Acciones:
  • Aceptar oferta: se da la oferta por aceptada por el cliente.
  • Rechazar oferta: se da la oferta por rechazada por el cliente, incluyendo los motivos aducidos de rechazo en la respuesta a esta versión de la oferta.