Descripción: Para cada producto que conforme la petición de oferta, se seleccionarán tanto el proveedor como el precio final del producto.

Elementos de información:

• Formularios:
  • Datos Línea de Pedido
  • Solicitud de Proveedor para producto
• Listados:
  • Líneas de Pedido
  • Proveedores disponibles para producto
  • Catálogo de Productos Disponibles
• Acciones:
  • Seleccionar Precio-Proveedor
  • Generar Solicitud de Proveedor

Descripción: Una vez procesados todos los productos que conforman el pedido, en esta tarea se añadirán aquellas características especiales como descuentos u ofertas etc. que deban ser tomadas en cuenta a la hora de validar la oferta.

Elementos de información:

• Formularios: Datos del Pedido
• Acciones:
  • Actualizar Pedido

Descripción: Si algún producto solicitado en el pedido, no estuviera en nuestro stock, se tramitaría una solicitud de nuevo proveedor para dicho producto.

Elementos de información:

• Formularios: Datos de Proveedor
• Listados: Proveedores
• Acciones:
  • Alta Proveedor
  • Baja Proveedor
  • Modificación datos Proveedor.

Descripción: Se da de alta un nuevo cliente, o se modifican sus datos en función de los nuevos datos aportados.

Elementos de información:

• Formularios: Datos Cliente
• Listados: Listado Clientes
• Acciones:
  • Añadir Cliente: añade un nuevo cliente
  • Borrar Cliente: Borra un cliente existente
  • Modificar cliente: Modifica los datos referentes a un cliente

Descripción: Se crea un presupuesto en base a las características del pedido, de forma que se irán añadiendo conceptos porcentuales o unitarios a dicho presupuesto.

Elementos de información:

• Formularios: presupuesto
• Listados: Características del Pedido
• Acciones:
  • Añadir concepto: añade un concepto al presupuesto debe poder elegir entre concepto unitario (incrementa el valor por una cantidad y un número de unidades) o de porcentaje (incrementa el valor en un porcentaje sobre una formula)
  • Calcular presupuesto: calcula el valor del presupuesto en función de una formula aplicada a los conceptos unitarios y porcentuales
  • Guardar presupuesto: almacena el presupuesto confeccionado y abandona la tarea
  • Pedir validación de presupuesto: da por finalizado el presupuesto y lo pondrá en espera de validación

Descripción: Se confirmará la validez del presupuesto confeccionado dentro de una oferta modificándolo en caso de ser necesario.

Elementos de información:

• Formularios: presupuesto, Evaluación del presupuesto
• Listados: Pedido
• Acciones:
  • Validar presupuesto: da el presupuesto por aceptable, rellenando la evaluación del mismo, y lo pondrá en espera de su inclusión en la oferta para el envío al cliente
  • Rechazar presupuesto: da el presupuesto por no aceptado, realizando las modificaciones necesarias, y lo pondrá en espera de su inclusión en la oferta para el envío al cliente

Descripción: Se confecciona la oferta a entregar al cliente en función del pedido realizado y del presupuesto confeccionado.

Elementos de información:

• Formularios: oferta
• Listados: Pedido, Presupuesto
• Acciones:
  • Guardar oferta: almacena la información de la oferta
  • Imprimir oferta: permite exportar la oferta a papel o a formato electrónico
  • Pedir validación de oferta: cierra la oferta y la pone en espera de validación

Descripción: envía la oferta a través del canal de comunicación con el cliente (correo papel/fax, e-mail, protocolo de comunicación Inter. empresarial).

Elementos de información:

• Formularios: calendario de seguimiento
• Listados: Oferta, Canales del Cliente
• Acciones:
  • Guardar calendario de seguimiento: almacena el calendario de seguimiento
  • Enviar oferta: da salida a la oferta por el canal elegido

Descripción: realiza las comunicaciones necesarias con el cliente para el seguimiento de la oferta.

Elementos de información:

• Formularios: acta de seguimiento
• Listados: calendario de seguimiento, oferta, datos de cliente
• Acciones:
  • Guardar acta almacena el acta de seguimiento

Descripción: recoge la respuesta final de cliente ante la oferta recibida.

Elementos de información:

• Formularios: respuesta a oferta
• Acciones:
  • Aceptar oferta: se da la oferta por aceptada por el cliente
  • Rechazar oferta: se da la oferta por rechazada por el cliente, incluyendo los motivos aducidos de rechazo en la respuesta a esta versión de la oferta